Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en Banque Assurance

Nos accréditations

Dans un marché banque-assurance en pleine mutation, compétences, savoir-faire et savoir-être des professionnels sont les conditions de la réussite et du développement de l’activité d’un(e) chargé(e) multi-canal de clientèle particuliers

  • Domaines de compétences
    • Commerce - Marketing
  • Parcours
    • Bloc de compétences
    • Formation diplômante/certifiante
    • Validation des Acquis de l’Expérience
  • Durée
    490 heures de formation en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
  • Objectifs
  • Public
  • Informations pratiques
  • Code RNCP 34566 Titre de niveau 6

     

    Objectifs :

    Côté entreprise, UN PROFESSIONNEL...

    • Rapidement opérationnel et autonome
    • Curieux et motivé
    • Doté d’une bonne aisance relationnelle avec un sens commercial 2.0
    • Au fait des enjeux de votre entreprise
    • Apte à prendre du recul dans le métier grâce à sa culture générale
    • Enclin à mettre à jour ses connaissances.

    Côté formation, TOUT AU LONG DU PARCOURS...

    • Être le plus proche de la réalité concrète du métier
    • Optimiser le mode pédagogique en incluant la dimension 2.0
    • Apprendre à s’organiser dans son travail
    • Renforcer l’accompagnement du tuteur et son implication
    • Acquérir les bons réflexes commerciaux et de culture
    • Donner du sens au métier préparé
    • Transmettre l’importance des enjeux de l’entreprise.

    Programme :

    3 blocs de compétences...

    Accueillir, informer, conseiller

    Savoir-être

    • Culture générale
    • Digitalisation
    • Commercial front office
    • Droit bancaire

    Animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0

    • Entretien commercial
    • Épargne bancaire
    • Assurance des personnes
    • Assurance des biens
    • Offre diversifiée

    Maîtriser les risques et la réglementation

    • Crédits
    • Fiscalité
    • Directive crédit immobilier
    • Comité BALE
    • Règles déontologiques

    ... associés à l’expertise professionnelle

    Le mémoire professionnel

    L’évaluation tutorale

    Méthodes mobilisées

    • Pédagogie inversée
    • Face-à-face pédagogique
    • Jeux de rôle
    • Travail en équipe

    Modalités d’évaluation

    • Mises en situation
    • Études de cas
    • QCM
    • Mémoire
    • Évaluation tuteur
    Pour obtenir le diplôme, il faudra avoir au moins 10/20 sur chaque bloc de compétences ainsi qu’au mémoire.
    Une note en dessous de 10 est donc éliminatoire.
    La validation partielle du diplôme est possible. Chaque bloc et/ou mémoire peut être validé à condition d’avoir obtenu 10/20 minimum au bloc.
    La validation partielle d’un bloc n’est pas possible.

    Résultats de la formation

    Sur l’ensemble des 3 années observées, nous constatons que les ¾ de nos certifiés ont trouvé un emploi dans le secteur bancaire, 20% dans le secteur de l’assurance et 5 % dans des secteurs divers tel que le commerce et la grande distribution ou bien le secteur de l’immobilier.

    Statistiques

    .Résultats formation par secteur

    Pourcentage de certifiés en activité dans le métier

  • Pré-requis

    • Être titulaire d’un diplôme bac+2 ou titre de niveau 5

    Modalités

    • Dossier de candidature (Curriculum Vitae, lettre de motivation, copie des diplômes obtenus, copie d’une pièce d’identité)
    • Entretien de motivation si validation de votre dossier de candidature

    Délais d’accès

    • L’admission se fait sur une session mais peut être reportée une fois si nécessaire, sur la session suivante, si les conditions initiales sont maintenues.
    Accessible aux personnes en situation de handicap
  • Cécile Charbonnier
    Responsable de formation Cécile Charbonnier 05 16 19 62 32 / 06 23 35 39 65

    Prochaines sessions

    Ouverture des candidatures de février à juin pour un parcours démarrant entre septembre et octobre de chaque année

    Tarif et financement

    En contrat de professionnalisation : 7 800€ soit 15,92€/heure.
    Le parcours peut être pris en charge en partie ou totalement par un OPCO.

Télécharger la brochure de
cette formation

Remplissez les champs suivants pour recevoir la brochure par email.

Vous êtes
Pays de résidence actuel
Civilité
J'autorise Excelia Group à m'envoyer des informations
Adresse complète
*Champs obligatoires. Nous ne vendrons ni ne louerons point votre adresse e-mail à des tierces parties. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Excelia Group pour la réalisation de statistiques ainsi que la gestion et le suivi des demandes d’information via les coordonnées communiquées. Elles sont conservées jusqu’à l’échéance du projet de formation indiqué et sont destinées au service Développement et Marketing ainsi qu’à ses prestataires (pour les besoins d’Excelia Group et des Banques d’épreuves associées uniquement).

Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :
donnees.personnelles@excelia-group.com
fr